소규모 암모니아 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 (액체 암모니아, 가스 암모니아, 용매 특성 암모니아 및 고체 암모니아), 응용 분야 (화학 산업, 농업, 야금 산업 및 기타) 및 지역 예측, 2024-2029.

전 세계 소규모 암모니아 시장 규모는 2023 년에 1 억 1,500 만 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 33.2%의 CAGR로 2024 년 1 억 6,680 만 달러에서 6 억 6,600 만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 2023 년에 시장 점유율이 49.39%로 소규모 암모니아 시장을 지배했습니다.

소규모 암모니아 생산은 생산을 말합니다 암모니아 전통적인 대규모 암모니아 식물보다 소량 (하루에 200 ~ 500 톤). 이 식물은 종종 더 유연하고 더 넓은 범위의 공급 원료를 사용할 수 있으며보다 효과적으로 현지 요구를 제공합니다. 또한 재생 가능한 에너지 원을 활용하고 운송 비용을 줄일 수 있으므로 환경 적으로 지속 가능합니다. 규모의 경제로 인해 소규모 암모니아 생산의 경제성은 유리할 수 있지만 기술의 발전과 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라이 접근법에 대한 관심을 끌고 있습니다.

시장 역학

소규모 암모니아 시장 동향

소규모 암모니아 시장을위한 기회를 창출 할 수있는 정부 정책 및 인센티브

정부 정책과 인센티브는 소규모 암모니아 시장 성장을위한 기회를 창출하는 데 중요한 역할을하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 특히 지속 가능하고 특히 지속 가능한 생산 방법의 개발을 지원하도록 설계되었습니다. 녹색 암모니아 생산.

최근 이니셔티브는 재생 가능한 에너지 원을 사용하여 생산되는 녹색 암모니아 홍보에 중점을 둡니다. 인도 정부는 녹색 수소 및 암모니아 생산 시스템을 육성하기위한 National Green Hydrogen Mission에 따라 새로운 인센티브 제도를 도입했습니다. 여기에는 생산 비용을 줄이고 지속 가능한 기술에 대한 투자를 장려하기위한 직접적인 재정적 인센티브가 포함됩니다. 또한, 특히 인도와 같은 국가의 정부는 비료에 대한 상당한 보조금을 제공하며, 이는 암모니아 수요에 직접적으로 영향을 미칩니다. 질소 비료 .

Green Ammonia Technologies에 대한 연구를위한 정부 기금은 소규모 생산 방법과 관련된 혁신과 비용 절감을 주도 할 것으로 예상됩니다. 이 지원은 분산 암모니아 생산 장치에 투자하려는 비즈니스에보다 유리한 환경을 조성하는 데 도움이됩니다.

시장 동인

현지 생산에 대한 수요가 증가하면 시장 성장이 이루어질 것입니다

현지 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 암모니아 시장을 재구성하여 소규모 시설을 미래의 암모니아 공급망의 필수 요소로 만들고 있습니다. 탄소 발자국을 줄이고 지역 경제를 지원하려는 욕구에 의해 주도되는 현지에서 생산 된 농업 투입에 대한 선호가 증가하고 있습니다. 소규모 암모니아 생산 시설은 더 큰 중앙 공장 보다이 수요를보다 효과적으로 충족시킬 수 있습니다.

소규모 생산은 자본 비용이 더 높을 수 있지만 특히 지속 가능한 또는 폐기물 에너지 원을 활용할 때 종종 운영 비용이 낮아집니다. 보관 및 운송 비용의 제거로 인해 총 비용은 다른 곳, 특히 원격 위치에서 수행되는 대규모 암모니아 생산량보다 가까운 비용을 초래할 수 있습니다.

현지 생산으로의 전환은 또한 역사적으로 암모니아 생산의 주요 비용 원인이었던 천연 가스 가격의 변동성에 대한 반응입니다. 가격이 상승함에 따라 소규모 운영의 경제적 타당성은 특히 현지인을 활용할 수있을 때 더욱 매력적입니다. 재생 에너지 출처.

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시장 제한

시장 구속 시장에 대한 소규모 생산 혜택의 제한된 인식과 수용

소규모 암모니아 생산과 관련된 혜택에 대한 제한된 인식과 수용은 성장을 제한하는 중요한 요소입니다. 농민 및 지역 기업을 포함한 많은 이해 관계자는 소규모 암모니아 생산의 운영 혜택과 경제적 생존력을 완전히 이해하지 못할 수 있습니다. 이러한 인식 부족은 새로운 기술이나 방법을 채택하는 데 주저 할 수 있습니다.

소규모 생산은 더 지속 가능하고 유연 할 수 있지만 전통적인 대규모 암모니아 생산에 비해 더 비싼 것으로 인식됩니다. 초기 자본 투자 및 운영 비용은 기존의 방법에 익숙한 잠재적 사용자를 방해 할 수 있습니다.

소규모 암모니아 생산 기술이 입증되었지만, 신뢰성과 효율성과 관련하여 회의론은 여전히 ​​직면 할 수 있습니다. 이해 관계자는 오랜 성능의 역사를 가진 확립 된 대규모 운영을 선호 할 수 있습니다.

이러한 과제를 극복하기 위해 업계 이해 관계자는 소규모 암모니아 생산의 이점에 대한 인식과 이해를 향상시켜야합니다. 교육, 시연 프로젝트 및 대상 마케팅에 중점을 둔 이니셔티브는 지속 가능한 관행과 현지화 된 생산 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 인식을 전환하고 성장을위한 시장의 채택을 장려 할 수 있습니다.

시장 기회

암모니아의 탈 중앙화 된 생산은 시장의 기회로 견인력을 얻고 있습니다.

분산 암모니아 생산은 농장이나 산업 현장과 같이 사용 지점 근처에서 작동 할 수있는 소규모 식물을 설립 할 수있게합니다. 이 근접성은 운송 거리를 최소화하여 물류 비용이 최대 76%감소합니다.

바람과 같은 재생 에너지 원을 활용합니다 태양 광 발전 , 분산 시스템은 전해수에 의해 "녹색 암모니아"를 생성하여 수소를 생성 한 다음 공기로부터의 질소와 결합된다. 이 과정은 화석 연료에 의존하는 전통적인 방법에 비해 탄소 배출량을 크게 낮추고 있습니다.

분산 생산은 비용 동인을 천연 가스에서 재생 가능한 전기로 전환 할 수있어 다양한 시장 상황에서 암모니아 생산이 다시 수익성을 높일 수 있습니다. 생산의 유연성은 현지 자원 가용성 및 에너지 비용에 적응할 수있게합니다.

시장 과제

소규모 암모니아 산업에 대한 인플레이션의 영향 시장 성장에 도전 할 수 있습니다.

인플레이션은 일반적으로 원료 및 에너지 투입량의 비용을 증가시킵니다. 태양 또는 바람과 같은 재생 가능한 에너지 원에 종종 의존하는 소규모 녹색 암모니아 생산의 경우 에너지 가격의 변동은 암모니아의 평평한 비용 (LCOA)에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 녹색 암모니아 생산 비용은 전기 및 재생 가능 에너지 인프라 비용에 크게 영향을받는 톤당 USD 900에서 USD 950 사이 인 것으로 추정됩니다.

산업이 기존의 암모니아 생산 방법에 대한 지속 가능한 대안을 추구함에 따라 녹색 암모니아에 대한 수요는 증가 할 것으로 예상됩니다. 그러나 인플레이션은 소비자와 비즈니스의 구매력을 줄여서 단기적으로 제품의 수요를 약화시킬 수 있습니다. 암모니아의 90% 이상을 소비하는 비료 부문은 농민들이 녹색 암모니아에서 유래 한 비료에 대해 더 높은 가격을 감당할 수 없다면 도전에 직면 할 수 있습니다.

기존의 (회색) 암모니아 생산은 확립 된 공급망과 입력 비용이 낮아서 더 저렴합니다. 천연 가스 가격), 소규모 녹색 암모니아 생산자는 이러한 경쟁 압력을 탐색해야합니다. 인플레이션은 운영 비용을 증가 시켜이 상황을 악화시켜 녹색 암모니아가 상당한 보조금이나 탄소 가격 메커니즘없이 경쟁하기가 더 어려워집니다.

Covid-19의 영향

Covid-19 Pandemic은 소규모 암모니아 산업에 크게 영향을 미쳐 기존의 도전을 악화시키면서 새로운 기회를 창출했습니다. 처음에, 업계는 공급망의 중단, 노동 부족 및 운송 제한으로 인해 전 세계 암모니아 생산이 감소하면서 부정적인 수요 충격에 직면했습니다. 또한, 전염병은 처음에는 많은 소규모 기업의 판매 및 운영 중단을 감소 시켰지만, 식량 안보 및 지역 농업 요구에 대한 새로운 초점을 촉발시켜 비료의 중요한 입력으로서 암모니아에 대한 관심을 활성화시켰다. 전반적으로, 전염병은 암모니아 부문 내 변형을위한 촉매제 역할을하여보다 탄력적이고 지속 가능한 생산 모델로 밀어 넣었습니다.

무역 보호 및 지정 학적 영향

무역 보호주의는 종종 국내 산업을 보호하기위한 관세와 수입 제한으로 이어집니다. 예를 들어, 미국은 수입에 대한 관세를 시행했습니다 태양 전지판 풍력 터빈 성분은 암모니아 생산에 필요한 재생 가능 에너지 투입 비용을 증가시켜 암모니아 부문에 유사하게 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 정책은 수입 기술이나 원자재에 의존하는 소규모 암모니아 생산자의 경쟁력을 방해 할 수 있습니다.

특히 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 갈등에서 비롯된 지속적인 지정 학적 불안정성으로 인해 전 세계 암모니아 공급망이 크게 중단되었습니다. 예를 들어, 유럽으로 러시아 암모니아 수출을 중단하면 다른 공급 업체가 채우기 위해 고군분투하여 시장의 가격과 불확실성이 높아 졌다는 공허가 생겼습니다.

연구 개발 (R & D) 트렌드

소규모 암모니아 생산으로의 전환은 최근 유연성의 필요성과 물류 비용 절감으로 인해 가속화되었습니다. 소규모 플랜트는 지역화 된 생산을 허용하여 운송 배출량을 최소화하고 지역 요구를 효과적으로 충족시킵니다.

화석 연료보다는 재생 가능한 에너지 원을 통해 생산되는 녹색 암모니아에 중점을두고 있습니다. 연구는 공기로부터의 질소와 결합하여 암모니아를 생성하기위한 수소를 생산하기위한 알칼리성 전기 분해와 같은 방법에 중점을두고있다. 이 접근법은 탄소 배출량을 줄일뿐만 아니라 글로벌 탈탄화 노력과 일치합니다. 소규모 녹색 암모니아 식물의 설립은 전통적인 대규모 공장, 특히 탄소 세금과 같은 경제 인센티브가 시행되기 때문에 실행 가능한 대안으로 여겨집니다. 연구가 계속 발전함에 따라 분산 생산 방법, 녹색 암모니아 이니셔티브 및 암모니아 크래킹과 같은 혁신적인 기술에 중점을두면 암모니아 생산의 환경이 재구성 될 수 있습니다. 이러한 요소는 변화하는 시장 요구와 환경 표준에 더 적응할 수있게 해줄 것입니다.

세분화 분석

제품 별

액체 암모니아 세그먼트는 다양한 응용 분야의 다양성과 효율성으로 인해 시장을 지배했습니다.

제품을 기준으로, 시장은 액체 암모니아, 가스 암모니아, 용매 특성 암모니아 및 고체 암모니아로 분류됩니다.

액체 암모니아 부문은 2023 년 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 추정됩니다. 액체 암모니아는 벌크 탱크에 저장 될 수 있고 가스 암모니아보다 더 편리하게 운반 될 수 있으며, 이는 고압 실린더가 필요합니다. 이것은 대량의 암모니아가 필요한 산업에 비용 효율적인 솔루션입니다. 액체 형태는 또한 정확한 투여를 허용하여 정확한 적용률이 중요한 비료와 같은 응용의 효율성을 향상시킵니다.

주로 무수 암모니아 (NHAT) 형태의 가스 암모니아는 전 세계 암모니아 산업에서 중추적 인 역할을합니다. 매운 악취가 특징 인이 무색 가스는 농업, 산업 응용 및 다양한 화학 물질의 선구자로 광범위하게 사용되는 주요 화학 물질입니다.

응용 프로그램에 의해

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농업은 질소가 풍부한 비료에 대한 수요로 인해 가장 두드러진 시장 점유율을 차지했습니다.

응용 프로그램을 기반으로 시장은 화학 산업, 농업, 야금 산업으로 분류됩니다. 제약 , 그리고 다른 사람들.

농업 부문은 2023 년에 가장 큰 글로벌 소규모 암모니아 시장 점유율을 차지했습니다. 암모니아는 주로 농작물을 향상시키는 데 필수적인 질소 기반 비료의 생산에 사용됩니다. 특히 무수 암모니아는 다른 비료에 비해 질소 함량이 높고 비용 효율성이 높아져 선호됩니다.

전 세계 인구 증가와 이에 상응하는 식량 수요 증가는 농업의 암모니아 소비의 주요 동인입니다. 식량 생산이 심화됨에 따라 효과적인 비료의 필요성이 더욱 두드러 지워 암모니아 기반 비료에 대한 지속적인 수요가 발생합니다.

또한 소규모 암모니아 식물은 유연성, 환경 영향 감소 및 지역 요구를 충족시키는 능력으로 인해 화학 산업에서 트랙션을 얻고 있습니다. 최근의 발전에는 기존의 방법과 비교하여 낮은 압력 및 온도에서 암모니아 합성을 가능하게하는 전자 촉매의 사용이 포함됩니다. 이 혁신은 생산 시설의 축소를 촉진합니다.

소규모 암모니아 시장 지역 전망

중국

중국은 2023 년의 주요 시장 점유율을 설명했다. 이 나라의 시장은 5,68 백만 달러로 평가되었습니다. 중국의 소규모 암모니아 시장은 지속적인 성장을 겪고 있으며 향후 몇 년 동안 긍정적으로 계속 확장 할 것으로 예상됩니다. Ordos Ammonia Technology Co., Ltd., Shenzhen Energy, Damao Banner Electric Power New Future Energy Co., Ltd., Jidian Shares 및 Inner Mongolia Shenfeng Green Chemical Co., Ltd.와 같은 현지 제조업체의 존재는 소규모 암모니아의 생산 및 소비에서 급격히 증가하고 있습니다.

북아메리카

주요 회사가 도입 한 녹색 암모니아 기술의 발전과 함께 북미의 비료에 대한 수요가 증가함에 따라 소규모 암모니아 생산을 주도하고 있습니다. 무수 암모니아에 대한 증가가 증가함에 따라 비료로서 토양에 직접 적용될 수 있으므로 질소 기반 제품의 필요성을 제거 할 수 있기 때문에 이러한 경향을 더욱 활용하고 있습니다. 이것은 프로젝트 소유자가 녹색 수소와 암모니아를 생산하여 농민들에게 직접 분배 할 수있는 기회를 제공합니다.

유럽

유럽에서 소규모 암모니아 생산의 성장은 천연 가스 가격 상승 및 질화 및 탈질로 인한 온실 가스 배출 증가 등 여러 요인으로 인해 강력했습니다. Ammpower에 따르면, 암모니아 합성 공정은 매년 전 세계적으로 4 억 4 천 5 백만 톤의 CO2 배출량을 생성합니다. 또한, 2022 년에 전 세계적으로 생산 된 수소의 약 60%가 암모니아 생산에 사용되었으며,이 수소의 90% 이상이 천연 가스 개혁 및 석탄 가스화 . 이로 인해 천연 가스 가격이 급증하고 천연 가스 및 석탄 가스화 공장의 CO2 배출량이 증가했습니다.

일본

일본의 수많은 진행중인 프로젝트는 소규모 암모니아 생산에 대한 수요를 급증시키고 있으며 예측 기간 동안 시장의 성장을 추진할 것으로 예상됩니다. 이 나라는 신생 기업 및 데모 크기의 공장을 포함하여 소규모 암모니아 생산과 관련된 다양한 프로젝트를 자랑합니다. 더욱이, 카시와 자키시에서 고갈 된 가스 필드의 ATR (Auto Thermal Reforming) 기술과 CCS를 사용하는 데모 크기의 플랜트가 암모니아와 수소를 생산하기 위해 건설되었습니다. 이 소규모 CCS 암모니아 프로젝트는 CCU에 대한 운영 경험을 얻고 일본의 고갈 된 가스 저수지의 CO2 저장 잠재력을 평가하는 것을 목표로합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 녹색 암모니아 제조를위한 녹색 수소 생산에 대한 강조가 증가함에 따라 시장에 유망한 기회가 생깁니다. 사우디 아라비아, 아프리카, 모로코 및 나미비아를 포함한 주요 지역 선수들은 녹색 암모니아와 수소 제조 및 수출 능력을 확장하여 시장 성장을 주도하기위한 전략을 세우고 있습니다. 예를 들어, Energy Forum에 따르면, 수소는 사우디 아라비아의 미래 에너지 환경의 중추적 인 구성 요소가 될 준비가되어 있습니다. 이 나라는 2030 년까지 매년 4 백만 톤의 "깨끗한"수소 또는 동등한 PTX 제품을 생산할 야심 찬 계획을 가지고 있습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

주요 업체는 시장 우세를 유지하기 위해 제품 개발 및 용량 확장 전략을 채택했습니다.    

Damao Banner Electric Power New Future Energy Co., Ltd., Jidian Shares, Ordos Ammonia Technology Co., Ltd., Inner Mongolia Shenfeng Green Chlorine Chemical Co., Ltd. 및 Shenzhen Energy가 시장의 주요 업체입니다. 지속 가능성과 성과에 대한 발전하는 요구를 해결하는 첨가제를 개발하는 데있어 이러한 회사들이 주요 투자를하고 있습니다.

주요 소규모 암모니아 회사 목록

• Damao Banner Electric Power New Future Energy Co., Ltd. (중국)
• Jilin Electric Power Co., Ltd. (중국)
• Ordos Ammonia Technology Co., Ltd. (중국)
• Inner Mongolia Shenfeng Green Chlorine Chemical Co., Ltd. (중국)
• Shenzhen Energy (중국)
• CF 산업 (우리를.)
• Hy2gen (독일)
• 수소 (미국)
• 야라 인터내셔널 (노르웨이)
• Enaex (칠레)

주요 산업 개발

• 2024 년 9 월 - Tsubame Bhb Co., Ltd.는 산업 응용 분야에 사용될 작은 암모니아 합성 시설에 대해 일본에서 두 번째 상업 주문을 확보했습니다. 새로 주문한 시설의 연간 생산 능력은 500 톤입니다. Tsubame BHB는 작은 암모니아 제조 시설과 필요한 암모니아 합성 촉매를 모두 제공 할 것입니다. 이 회사는 또한 향후 이러한 시설을 확장 할 가능성을 모색하고 있습니다.
• 2024 년 6 월 - 노르웨이 비료 생산 업체 인 Yara International은 유럽 최대의 녹색 수소 시설을 시작하여 녹색 암모니아를 생산하는 데 사용될 것입니다. 이 회사는 노르웨이 포르 그 룬에있는 Heroya 공장에서 재생 가능한 수소와 암모니아를 생산하기 시작했습니다. 유럽에서 가장 큰 전해저가있는이 시설은 야라의 탄소 발자국을 줄이려는 노력의 주요 이정표를 나타 냈습니다.
• 2024 년 5 월 - Toyo Engineering, Nippon Seisen 및 Chubu Electric Power는 급유 차량 및 일본의 전기 생성을 가속화하는 데 주문형 수소를 생산할 작은 암모니아 크래킹 장치를 개발하기로 합의했습니다.
• 2024 년 2 월 - 칠레 질산 암모늄 생산자 인 Enaex S.A. 및 NYK Bulk & Projects Carriers Ltd.는 저탄소 암모니아를 칠레에서 극동으로 운송하기위한 연료로 사용하는 것을 조사하기로 합의했습니다. 두 회사 간의 협력은 구리 제품을 국제 시장으로 운송하기위한보다 지속 가능한 대안으로 암모니아를 사용하는 잠재적 이점을 탐구하는 것을 목표로합니다.
• 2023 년 12 월 - 사우디 아라비아의 ACWA Power는 인도네시아의 국영 전기 공급자 PLN 및 비료 생산 업체 PT Pupuk Indonesia와 파트너십을 맺고 인도네시아에서 가장 큰 녹색 수소 시설을 개발하고 있습니다. 2026 년에 상업 운영을 시작할 것으로 예상되는 Garuda Hidrogen Hijau (GH2) 프로젝트는 600 메가 와트의 태양과 풍력을 활용하여 연간 150,000 톤의 녹색 암모니아를 생산할 것입니다. 이 프로젝트는 10 억 달러가 넘는 비용으로 추정됩니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 주요 회사, 제품 및 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장과 현재 업계 트렌드에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위에서 언급 한 요인 외에도이 보고서는 시장 성장에 기여하는 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화